La película tiene lugar en la ciudad de Nueva York en el año 2095 donde seres humanos genéticamente alterados conviven con naturalidad entre hombres y mujeres normales.
El desarrollo de la medicina y la genética ha derivado en que no haya un ser humano “puro”, pues todos cuentan con órganos y prótesis artificiales.
Mientras que una extraña pirámide ha aparecido flotando sobre la ciudad (semejante a la Gran Pirámide de Guiza) y preocupa al ejército, una serie de asesinatos trae confusa a la policía.
El Central Park ha sido misteriosamente encerrado en una "zona de intrusiones" donde las personas que intentan entrar mueren al instante.
La pirámide es abordada en su interior por los dioses del antiguo Egipto y han juzgado a Horus, uno de sus dioses compañeros, que tiene el cuerpo de un hombre pero la cabeza de un halcón.
En la ciudad de abajo, Jill, una joven mujer con cabello azul y piel pálida es arrestada.
No es completamente humana, sus tejidos parecen no ser de más de unos pocos meses de edad de acuerdo a un examen médico, aunque su forma física ya es la de un adulto.
También posee una serie de poderes secretos, incluyendo uno que le permite procrear con dioses, aunque ella no sabe nada de esto.
Horus se da un tiempo limitado para interactuar con los seres humanos de Nueva York y tratar de procrear.
Durante su búsqueda encuentra el cuerpo congelado de Nikopol, un rebelde condenado a 30 años de hibernación que escapa a su prisión, debido a un accidente mecánico, un año antes.
El dios no ha tenido éxito en su intento de hacerse cargo de los cuerpos de otros seres humanos, debido a una incompatibilidad con las alteraciones genéticas a las que se han sometido; los órganos de los humanos se auto destruyen al intentar dar cabida a Horus.
Sin embargo, el cuerpo de Nikopol es aceptable porque ha sido congelado en prisión y no ha experimentado los cambios genéticos que causan los rechazos.
Horus toma control parcial del cuerpo de Nikopol y comienza la búsqueda de una mujer con la que pueda aparearse y que le proporcione un hijo, antes de efectuar la pena de muerte.
Cuando Horus/Nikopol descubre a Jill, se enredan en una red de asesinatos e intrigas.
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